Cómo activar un perfil para administradores

Cómo activar el perfil para administradores en el rol de tu CRM

Si en tu operación requieres tener usuarios administradores que puedan visualizar y gestionar el panorama completo de su segmento, así como crear usuarios sin que puedan asignarse o asignar roles de super administrador, puedes activar el check "para administradores" dentro de su rol y los roles que podrá utilizar, esto les permitirá ver únicamente los roles que tengan esta opción activada, brindándoles el control necesario sin exceder sus responsabilidades.


✒️Nota: Para activar este check en roles previamente creados debes ingresar en el botón de ✏️ editar del rol en cuestión, activar el check y darle en envíar para guardar la configuración.  

Crea un nuevo rol "para administradores"

1️⃣ Haz clic en la sección "roles" del menú del CRM.
2️⃣ Dirigete al botón "nuevo" en la parte superior derecha y da clic.
3️⃣ Ingresa el nombre del rol y selecciona el check "para administradores".
4️⃣ Determina los permisos que tendrá el rol que estás creando en cada sección de la página.
5️⃣ Haz clic en "enviar"
✨Consejo: Para identificar en cuales roles está activo el check, puedes consultarlo desde la pantalla principal de la sección de "roles" en la columna "para administradores" donde aparecerá un "si o no".

Cómo asignar el rol "para administradores"

Una vez creado el rol y validado que estén los permisos.
1️⃣Ingresa a la sección  del menú de tu CRM.
2️⃣Del lado derecho encontraras varios botones en cada registro, haz clic en ✏️ editar.
3️⃣Aparecerá un cuadro de selección multiple llamado "tipo de cuenta", lleva el cursor ahí.
4️⃣Selecciona el rol que creaste previamente y que se asignará a ese usuario.
5️⃣Haz clic en "enviar" para guardar los cambios.

✒️Nota: Una vez que el usuario tenga asignado el rol con el check activo, al momento que intente generar más usuarios del CRM para su segmento, solo podrá visualizar en "tipo de cuenta" los roles que tengan el check activo.