Como realizar el registro masivo de usuarios
Para poder realizar la carga de servicios masivos en el CRM se debe realizar el siguiente procedimiento:
- Ingresar al módulo “Clientes” dentro del CRM Koonol
- Dar clic sobre el botón “Cargar Información” ubicado en la esquina superior derecha de la pantalla
3. Al mostrarse la ventana flotante, se debe seleccionar uno de los tres tipos de servicio que se desean agregar. Al seleccionarlo, dar clic sobre “Continuar” para seguir con el proceso.
4. En la siguiente ventana, se debe incluir un archivo en formato CSV con las SIMs que se van a asignar de forma masiva.
La tripleta está conformada por los siguientes encabezados:
- name (Nombre del usuario)
- last_name (Apellido paterno del usuario)
- maiden_name (Apellido materno del usuario)
- email (Correo electrónico del usuario)
- phone (Teléfono de referencia del usuario)
- mobile_phone (Teléfono celular de respaldo del usuario)
- iccid (Dato identificador de la SIM a asignar al usuario)
Los campos Nombre, Apellido paterno, e-mail, teléfono e ICCID son campos mandatorios en este formato de registro.
Ejemplo de tripleta desde un block de notas y un archivo de excel
5. En caso de que las SIMs se deseen crear con usuarios genéricos, es decir, de manera anónima o impersonal, se debe seleccionar la opción “Usuarios anónimos” donde aceptara la carga de la tripleta únicamente conteniendo el ICCID de las SIMs a registrar, asignando un nombre, apellido y correo electrónico genérico desde el sistema.
Ejemplo de tripleta desde un block de notas y un archivo de excel
6. A continuación, por medio del menú desplegable, debe seleccionarse la oferta que se incluirá en las SIMs registradas. Esta oferta es la que se les aplicará a todas las SIMs contenidas en el archivo CSV.
7. En el siguiente campo, también por medio del menú desplegable, se debe asignar el tipo de activación que se aplicará en las SIMs. Las opciones contenidas son:
a) Activadas
b)Sin Activar
c)Pre registradas
8.Opcionalmente, en caso que se requiera, se puede habilitar el cuadro de selección “Crear Pago” para que, por cada SIM registrada, se genere en paralelo, el registro del pago que avala el costo de la oferta seleccionada. En conjunto con este campo, se debe determinar mediante un menú desplegable, el método de pago a utilizar.
9. El siguiente campo a seleccionar esta relacionado con la Modalidad de contratación que aplicará para la SIMs. Las opciones que se muestran en el menú desplegable son:
a)Prepago
b)Pospago
10. Por último, por medio de un buscador integrado en el cuadro de texto, se debe seleccionar el nombre del administrador que quedará asignado como vendedor del servicio.
11.Una vez completada la información de la carga de SIMs, se concluye el proceso dando clic en “Enviar” para que se procese y se registren las asignaciones.
IMPORTANTE: El correo electrónico debe ser un registro único a menos que se desee incluir mas de un servicio en el mismo registro de usuario final.