El acceso y las acciones permitidas en el CRM se gestionan a través de permisos asignados a los usuarios, lo que les permite visualizar o realizar acciones en ciertas secciones.
Para administrar estos permisos, utiliza la sección de "Roles". Aquí podrás definir los permisos asociados a cada rol.
⚠️ A través del rol podras determinar:
✔️ Los permisos de inicio de sesión para CRM y APP POS
✔️ Crear roles para administradores de tenants o marcas blancas
✔️ Activar los programas de lealtad
✨ Consejo: para crear roles para administradores de marcas, solo debes activar el check "para administradores" a todos los roles que podrá seleccionar el administrador al momento de crear nuevos usuarios.
✒️ Nota:
Si un usuario no puede visualizar, acceder o realizar una acción específica, verifica los permisos asignados a su rol desde la sección de Roles.
Cómo crear un rol
1️⃣ Inicia sesión en el CRM y dirígete a la sección "Roles" en el menú principal.
2️⃣ En esta sección, tendrás una vista general de los roles existentes.
3️⃣ Haz clic en el botón "Nuevo" en la parte superior derecha para crear un nuevo rol.
4️⃣ Asigna un nombre al nuevo rol y selecciona los permisos deseados marcando las casillas correspondientes.
5️⃣ Haz clic en "Enviar" para guardar la configuración.
Detalle de las columnas:
✅ Vista Menú:
Permite mostrar u ocultar las opciones en el menú principal.
✅ Lectura: Otorga visibilidad del módulo.
✅ Escritura: Permite la edición de los módulos.
✅ Carga y descarga: Permite cargar o descargar archivos en el módulo (según corresponda).
✨ Consejo: Si deseas editar los permisos de algun rol existente ubica el botón "editar" y da clic.
Cómo asignarle un rol a un usuario
1️⃣ Dirígete a la sección de "Administradores" en el menú principal.
2️⃣ Localiza el usuario al que deseas asignar un nuevo rol. Si necesitas crear un nuevo usuario, haz clic en el botón "Nuevo" en la parte superior derecha.
3️⃣ Si estás creando un nuevo usuario, completa la información solicitada y, en el campo "Tipo de Cuenta", selecciona el rol que se le asignará.
4️⃣ Guarda la información haciendo clic en el botón "Enviar".
