Para poder utilizar el CRM, se requiere tener un usuario con el que se podrá acceder a todas las herramientas, los cuales se crean en la sección de "administradores".
✒️Nota: Los permisos del usuario estarán ligados al rol que se le asigne.
Cómo crear un usuario
1️⃣ Ingresa a la sección "administradores" del menú lateral del CRM.
2️⃣ Ubica y dirigete al botón "nuevo" de la parte superior derecha y da clic.
3️⃣ Completa la información requerida.
✅Bodega: Buscará de entre los previamente creados.
✅Orgen de venta: Buscará de entre los previamente creados.
✅Segmento: buscará entre los disponibles.
✅Distribuidor: buscará entre los registros de distribuidores previsamente creados.
✅Tipo de cuenta: buscará de entre los roles ya previamente creados.
4️⃣ Da clic en "envíar" para guardar la información previamente configurada.
5️⃣ Para editar algún usuario ya creado, deberás dirigirte al icono ✏️ "editar".
6️⃣ Realiza los ajustes y guarda la configuración dando clic en el botón "enviar".
✨Consejo: Sugerimos que antes de crear administradores, te asegures de realizar la configuración inicial de tu CRM, crear bodegas, segmentos, distribuidores, etc, según aplique para que al crear tus usuarios ya solo tengas que buscar y asignarle la información previamente creada.
✨Consejo: Si el usuario será un distribuidor, no olvides crear el registro utilizando nuestra guía Cómo crear distribuidores