Introducción
El CRM Koonol es una plataforma de interfaz que brinda la comunicación adecuada entre
los usuarios de los diferentes servicios proporcionados por el MVNO vinculado a la red Altan
y sus usuarios finales de servicios de voz/datos contratados.
Esta herramienta ofrece al usuario diferentes alternativas para consultar, administrar y
ajustar el servicio que el consumidor final recibe a través de nuestros productos.
De igual manera, genera reportes, gráficos e información importante para la toma de
decisiones y la correcta administración de los recursos de la organización.
Debido a ello, cobra especial relevancia la correcta administración de los canales de
información y un uso responsable de los accesos a los mismos con la intención de que los
datos contenidos en el sistema aporten información valiosa, exacta y oportuna para la toma
de decisiones.
Por medio del presente manual modular, se compartirá con los usuarios de la plataforma,
la información necesaria para la operación de la misma con la intención de poder operar de
manera eficiente para la administración de los recursos de la organización.
La distribución de los módulos es la siguiente:
Módulo 1. Inducción
Módulo 2. Estadísticos.
Módulo 3. Operaciones
Módulo 4. Distribuidores.
Módulo 5. Ajustes.
Módulo 6. Inventarios
Funcionalidades generales
Como herramienta de administración y distribución de información, el CRM Koonol ofrece
al usuario una serie de opciones para la búsqueda, manejo y generación de reportes para
que se puedan obtener datos suficientes y oportunos en todo momento.
Estas opciones se encuentran en la mayoría de las pantallas de usuario y su funcionamiento
es muy similar, por lo que se describirán a continuación dichas funciones poniendo en
consideración que, si hubiera alguna variable específica en alguna pantalla, se mencionara
llegando a la sección.
Ingreso al CRM
Para poder ingresar al CRM es necesario que el usuario previamente tenga asignado un
usuario y una contraseña generada por el administrador de la plataforma. Su usuario le
permitirá acceder a los módulos y funcionalidades configuradas en su perfil de usuario (Ver
módulo de “Ajustes”).
Una vez ingresando en cualquier navegador a la URL asignada a la plataforma, el usuario
encontrará una pantalla principal donde debe ingresar su usuario y contraseña.
También cuenta con la opción de recuperar su contraseña en casos de que la haya olvidado.
Para ello, debe dar clic sobre la leyenda: “¿Olvidaste tu contraseña?” y lo dirigirá a una
ventana donde ingresará su correo electrónico asociado a su acceso. Posterior a ello, recibirá
un mail con las instrucciones de recuperación de contraseña.
Al ingresar al CRM, se encontrará en la pantalla principal dos secciones principales: del lado
izquierdo de la pantalla, verticalmente está el menú de opciones, distribuidor en módulos
de operación y en la parte central de la pantalla, la ventana de operación de cada módulo
seleccionado.
A continuación de describirán algunas de las principales funciones de uso existentes en la
mayoría de los módulos.
Función de Búsqueda
Dentro de cada módulo del CRM, se encuentra la opción de realizar búsquedas dentro de
las tablas de datos mostrados en los módulos.
Para realizar una búsqueda de información en el buscador, es necesario ingresar el valor
que se pretende identificar. Al encontrar alguna coincidencia, la enlistará en la parte inferior
de la página.
A continuación, se muestran algunos ejemplos de búsquedas
Ejemplo 1: Se ingresó en la barra la palabra “Juan”, arrojando coincidencias exactas sin
contemplar si se escribió con o sin acento.
Ejemplo 2: Se escribieron los números “abc” en la barra de búsquedas y solo muestra el
registro que coincide exactamente con lo escrito.
Ejemplo 3: Se ingresa el número “12” en la barra de búsquedas y al ser un valor recurrente
en los registros, el resultado fue muy extenso.
Filtros
En la mayoría de las secciones del CRM, en la parte superior de las pantallas se encuentran
una serie de opciones de filtrado de información a manera de un menú desplegable para
que el usuario pueda aplicar diferentes filtros para visualizar la información necesaria lo más
específica posible.
Cada módulo tiene diferentes filtros relacionados con las tablas de datos contenidos en la
misma sección.
Uno de los filtros recurrentes en todos los módulos son la Fecha Inicio y Fecha Fin, con la
cual se delimitará la fecha de creación de los registros. Si no se establece la fecha de inicio
o fin, el resultado será del total de los registros capturados en el CRM.
A continuación, algunos ejemplos de filtros por módulo:
Filtro en módulo de Clientes
Filtro en módulo de Pagos
Filtro en módulo de SIMs
Los filtros se aplican de manera inmediata, sin necesidad de presionar algún botón de
ejecución modificando la información mostrada en la parte inferior de la sección al instante.
Creación de reportes
La función de Creación de reportes desde el CRM permite al usuario poder extraer la
información de la plataforma para realizar análisis adicionales a los que el propio sistema
ofrece.
El usuario encontrará la opción de “Descargar Reporte” en la parte superior derecha de la
pantalla y este atributo es configurable para cada perfil que interactúe en el CRM.
Al dar clic en el botón “Descargar Reporte”, se mostrará una ventana donde deberá
seleccionar los siguientes parámetros:
• Selecciona la página
• Registros por página
• Formato de archivo
El campo “Seleccionar la página” indica el número de páginas que se deseen descargar (se
recomienda dejar la opción 1 por default).
Para “Registros por página” se indican 10000 registros por reporte, pero este campo se
puede modificar si la Base de información es mayor a la establecida por default,
Por último, se puede exportar el reporte en formato CSV (Separado por comas) o Excel.
El reporte solicitado se enviará vía correo electrónico al email registrado en el perfil del
usuario.
El correo electrónico enviado contiene un vínculo (link) para acceder al reporte con opción
de guardarlo o solo visualizarlo. El link tiene un tiempo de vigencia de 2 horas después de
la recepción del correo.
Cambio de contraseña
Para que el usuario del CRM pueda realizar el cambio de su contraseña desde la plataforma,
debe ingresar a la opción ubicada en su avatar (esquina superior derecha de la pantalla)
donde encontrará el botón “Cambiar contraseña”.
Al dar clic en el botón, se desplegará una ventana donde debe ingresar:
• Su contraseña actual
• Su nueva contraseña en dos ocasiones
Para que el cambio sea exitoso, es necesario que la nueva contraseña cuente con al menos
8 caracteres y que ambos campos de la nueva contraseña coincidan.
Otra forma de cambiar la contraseña es solicitándolo al administrador del CRM para que lo
actualice desde la administración de usuarios.
Cambio de idioma
El usuario del CRM podrá elegir el idioma de su plataforma seleccionado el cambio desde
las opciones ubicadas en su avatar (esquina superior derecha de la pantalla). Al dar clic
sobre su nombre, se desplegarán una serie de opciones entre la que se encuentra “Idioma”.
Al dar clic sobre la opción, se visualizará una ventana donde podrá elegir entre español o
inglés. La plataforma se actualizará automáticamente.
Herramientas del sistema
Por medio de esta opción fija en la plataforma de CRM, el usuario podrá realizar las
siguientes acciones:
• Consultar IMEI
• Bloquear IMEI
• Desbloquear IMEI
• Consultar serviciabilidad
• Venta
• Recarga
• Reporte de recargas
A continuación, se describe cada una de estas acciones.
Consultar IMEI (Exclusivo MBB)
Mediante esta opción, se puede realizar la consultar del IMEI del equipo celular para validar
si es compatible con la operación dentro de la red 4.5G o 700MHz que ofrece Altan.
Después de ingresar el número de IMEI del equipo a evaluar, se da clic sobre “Consultar
IMEI” y se mostrará el resultado.
El resultado indicara si el equipo es Homologado, si presenta algún tipo de bloqueo, si opera
de forma nativa el servicio de voz o VoLTE y si soporta la Banda 28.
Bloquear y Desbloquear IMEI
Estas dos opciones permiten restringir o habilitar el uso del equipo por medio del IMEI del
dispositivo.
Para aplicar el bloqueo o desbloqueo de IMEI, se deben ingresar los 14 o 15 dígitos del IMEI
del equipo y dar clic en “Bloquear” o “Desbloquear IMEI”, según corresponda.
IMPORTANTE: Solo podrá operarse el bloqueo en equipos registrados por el operador, no se
tiene implicación en equipos vendidos por otras compañías.
Consulta de Serviciabilidad (Exclusivo HBB)
Esta opción permite validar la cobertura y la velocidad de señal de internet disponible en
las diferentes zonas donde se pretende realizar la activación del servicio de HBB.
Al ingresar a esta opción se mostrará una ventana donde se ingresará la dirección a
consultar, y al dar clic en “Consultar la Serviciabilidad” mostrará en el mapa la ubicación del
domicilio consultado y en la parte inferior la respuesta de la cobertura, indicando si hay o
no disponibilidad, y en caso de que resulte positiva la cobertura, indicara la velocidad
disponible.
Venta
Esta opción también es conocida como el CRM POS ya que permite la venta de un servicio
de Telefonía Móvil (MBB), Internet en casa (HBB) o Internet Móvil (MiFi) a usuarios que
requieran hacer la activación desde la plataforma del CRM.
Al ingresar a esta opción, deberá seleccionar el tipo de servicio que activará eligiendo en el
menú que se desplegará.
Al presionar “Continuar” mostrará el siguiente paso para la activación del servicio, y
dependerá del servicio seleccionado el menú que se mostrará:
• Para telefonía móvil (MBB) hará la validación de compatibilidad del equipo.
• Para Internet en Casa (HBB) hará la validación de la cobertura de la zona
• Para Internet móvil (MiFi), no hay ninguna validación previa.
En caso de que se pueda continuar con la venta del servicio con las validaciones realizadas,
el siguiente paso es la creación del usuario ingresando la información del usuario. Los datos
solicitados son:
• Nombre completo
• Email del usuario
• Teléfono de contacto
• Teléfono móvil de respaldo
• Estado del registro (para tramites inconclusos)
• Interés de Servicio (para tener contexto en un posterior seguimiento)
PARA SERVICIOS DE TELÉFONIA MOVIL el siguiente paso esta relacionado con la solicitud
de portabilidad de algún servicio que actualmente tenga el usuario final y que esté
interesado en cambiar de compañía, en caso de seleccionar la opción de portabilidad,
solicitará el Número telefónico y el NIP de portabilidad tramitado por el Usuario final
El siguiente paso para los tres tipos de servicio consiste en la asignación de la tarjeta SIM y
del Dispositivo de manera opcional.
Para la asignación de la Tarjeta SIM, se pueden elegir tres alternativas:
• Vía NIR (clave lada asignada a la SIM)
• Vía MSISDN (el número telefónico asociado a la tarjeta SIM)
• Vía ICCID (ID interno de la SIM)
Para la asignación de un dispositivo, debe seleccionarse la opción “Agregar dispositivo” y
añadir el numero de serie del equipo a entregar.
Al dar “Siguiente”, solicitará elegir si el servicio será Prepago o Pospago. Dependiendo de la
selección, se mostrarán las ofertas ligadas a cada modalidad de contratación.
A continuación, se debe seleccionar la oferta con la que se activará el servicio. Además, se
debe elegir una forma de entrega de la SIM entre tres opciones configurables:
• Activada
• Sin activar
• Como Pre registro.
Se concluye el proceso eligiendo un método de pago del servicio. Estas opciones están
ligadas a las disponibles por el operador.
Al concluir satisfactoriamente la activación, se mostrará la información del cliente, el pago
y si aplica, la portabilidad en sus respectivos módulos afectando la disponibilidad de la SIM
y el equipo vendido.
Recarga
Para realizar el flujo de recarga desde el CRM POS, se requiere ingresar a la opción y
completar los datos solicitados:
• Seleccionar el tipo de servicio a recargar (MBB, HBB o MiFi)
• Número telefónico a recargar en dos ocasiones
• Elegir la oferta a recargar.
Ingresando los datos, el sistema solicitará la confirmación de los datos y en caso de ser
correctos, solicitará la elección de un método de pago del servicio. Estas opciones están
ligadas a las disponibles por el operador.
Se concluye la recarga confirmando la operación en la pantalla y realizando los registros en
los módulos relacionados con la recarga.
Reporte de recargas
La opción de Reporte de recargas permite exportar en formato CSV o Excel las
transacciones que se hayan realizado desde el módulo de recargas.
Para poder realizar la solicitud, es necesario completar los campos incluidos en el formulario
que se muestra al seleccionar la opción dentro del menú de herramientas.
Los datos solicitados son:
• Fecha inicio y fin del reporte
• Selección del número de hojas a exportar
• Selección del tipo de formato del archivo (CSV o Excel)
• Cantidad de registros a mostrar por hoja del archivo.
Como sucede con otros reportes, este se manda vía correo electrónico al usuario solicitante
mediante un link con vigencia de 2 horas después de su recepción para su descarga.