Dashboard
El módulo está dividido en 5 secciones las cuales permitirán que sus usuarios puedan acceder a diferentes vistas de la información relacionada con los servicios administrados desde el CRM:
Las secciones son:
- Servicios
- Metas de venta
- Desempeño
- Ventas
- Activaciones
Servicios
En esta sección se muestran una serie de indicadores y gráficas generales para facilitar la
visualización de los KPIs de la plataforma.
Los indicadores son:
• Servicios activos
• Servicios no activos (pendientes)
• Servicios preregistrados
• Servicios suspendidos
• Servicios desactivados
• Servicios suspendidos de servicios salientes
• Servicios suspendidos por movilidad
La sección también ofrece la posibilidad de aplicar filtros por tipo de servicios (HBB, MBB, MiFi o todos), por rango de fechas de inicio y fecha fin de registro, por origen de venta, Bodega y/o administrador.
Estos filtros son automáticos y dinámicos, es decir, se aplicarán una vez seleccionando el rango y se visualizan de manera inmediata.
En la parte inferior de la pantalla se tienen una serie de gráficos que muestran diferentes
valores administrados desde el mismo CRM. Las gráficas son dinámicas, por lo que basta
con dar clic en cualquiera de los registros relacionados con sus campos para habilitar o
deshabilitar esa información en la imagen.
Las gráficas que se presentan en el Dashboard son las siguientes:
• Servicios registrados vs. servicios actuales
• Orígenes de venta.
• Tipo de Servicio (MBB, HBB y MIFI según aplique)
• Administradores
• Bodega
• Ofertas
Metas de venta.
La opción de Metas de venta permite acceder al logro de objetivos de colocación
establecidos previamente para los equipos comerciales o de venta y basados en sus
activaciones, se pueda validar el cumplimiento de las mismas.
La sección de control de cumplimiento de metas evalúa el desempeño del equipo basado
en el número de servicios vendidos y por recursos captados (ventas).
Las metas pueden filtrarse por los siguientes conceptos:
- Tipo de Meta (grupal o individual)
- Tipo de Conteo (SIMs o montos)
- Tipo de Servicio (MBB, HBB o MiFi)
- Meta de Venta (conjunto de las variables anteriores)
La información se mostrará en la parte inferior de la pantalla por medio de una gráfica
comparando la meta propuesta y el nivel de ventas alcanzado por los equipos (según sea el
caso, grupal o individual).
Desempeño, Venta y Activaciones
En relación a las secciones de “Desempeño”, “Venta” y “Activaciones”, a modo de tabla, se
mostrarán los resultados de colocación de cada vendedor ligado al Origen de venta, Bodega
y/o Administrador seleccionado en los filtros. También aplica selección por fechas.
Metas
Dentro de la sección de Metas, el administrador del CRM podrá establecer diferentes
objetivos de venta para los vendedores del operador. Estos vendedores deberán estar
integrados a un “Origen de Venta” para que pueda ser identificado y medido.
Las metas son Grupales o individuales, asignadas a un producto en particular (HBB, MBB o
MiFi) y enfocadas al logro de ventas de Sims Cards o en Montos de Dinero (Cantidad).
Se pueden establecer la cantidad de metas que el administrador considere necesarias a
cada Origen de Venta.
La ventana principal de la sección se encuentra la siguiente tabla con los valores del módulo:
ID: Es un número interno asignado de manera secuencial para identificar cada
meta generada en el CRM.
Tipo de Meta. Indica si la meta es individual (por cada integrante del origen de
venta) o como la suma de las colocaciones de los integrantes del Grupo.
Tipo de contabilidad. Establece cuál será la unidad de conteo para la meta.
Puede ser por SIM Card vendida o por monto de dinero (Cantidad).
Tipo de servicio. Define si la meta aplica para servicios HBB, MBB o MiFi
Valor Diario. Determina el objetivo de venta diario.
Columna de opciones. Esta columna muestra por medio de iconos las opciones
del sistema para el uso del registro. Las opciones de esta tabla son:
Creación de metas
Para establecer una meta, el administrador del CRM debe considerar que la medición de
los objetivos de la meta será por día.
Por ejemplo: Si se pretende que la colocación individual de un agente de ventas sea de 60
SIMs al mes, se deberá dividir el total de la meta entre los días laborales al mes (26 con un
día de descanso por semana) y esta se establece como Valor diario en la creación de la
meta.
Para establecer una meta deben seguirse los siguientes pasos:
1. El administrador debe dar clic sobre el botón “Nuevo” ubicado en la esquina superior
derecha de la pantalla principal de la sección.
2. A continuación, se mostrará el formulario para configurar la meta de venta.
3. Se deben ingresar las variables ligadas a la meta para concluir el registro con el
botón “Enviar”.
Algunos de los campos son obligatorios y comienzan con la selección del origen de venta
al cual se le asignará la meta.