El CRM ofrece a sus usuarios una de las herramientas más efectivas para la administración
de sus recursos y servicios de cara a sus clientes.
En la Sección de operación el usuario encontrará las siguientes opciones:
• Clientes
• Servicios de Altan
• Orígenes de Venta
• Pagos
• Portabilidades
• Paquetes
• Órdenes
• Recargas
• Suspensiones por Movilidad
• Webhooks
• Errores Altan
• Peticiones de Altan
• Reportes SFTP de Altán
• APIs Externas
• Cambios NIR
• Peticiones de SMS
• Recargas APP
Algunas de las opciones de la sección están sujetos a disponibilidad por negociación de la
plataforma y requerimientos del propio operador.
A continuación, se detalla la forma de operación de cada una de las secciones.
Clientes
En esta sección, el usuario podrá encontrar los registros de los clientes o usuarios finales
que tienen, han tenido o están en proceso de tener un servicio con el Operador de servicios.
En la ventana principal de la sección se muestra una tabla con los datos principales de los
usuarios finales. Esta tabla está conformada por las siguientes columnas:
ID. Número secuencial asignado automáticamente por el sistema e indica el número de registro interno que se lleva en el CRM.
Nombre. Son los nombres del cliente que se está registrando. Este campo es mandatorio para el registro del cliente.
Apellido paterno. Es el primer apellido que registró nuestro usuario final del servicio. Este campo es mandatorio para el registro del cliente.
Apellido materno. Es el primer apellido que registró nuestro usuario final del servicio. Este dato es opcional para el cliente.
E-mail. Es el correo electrónico que el cliente registra para ser contactado.
Aunque no es obligatorio, se recomienda tener esta información ya que representa un canal de comunicación adicional al número telefónico.
Estado de Registro. Identifica los 6 status en los que se puede encontrar el registro y asignación de servicio del cliente. Estos estados son:
• Cuenta creada: El usuario fue registrado en el CRM, pero aún no se encuentra activo. Puede no tener un servicio asignado.
• Pendiente de pago: Al cliente se le asignó un servicio, pero aún realiza el pago de la activación, lo cual condiciona su activación.
• Documentos pendientes: Este estado es para identificar activaciones de servicio que requiere la creación de un expediente y el usuario final aun no lo completa para su evaluación. Considerado principalmente para servicios de pospago.
• Documentos completos: Aquí, el cliente ya realizó el envío de los documentos requeridos para la contratación, sin embargo, aún no se encuentra autorizado el servicio.
• Autorizado: La cuenta fue aprobada, y el servicio asignado. Aplica para prepago y pospago.
• Rechazado: Indica que la contratación del servicio fue cancelada por el operador o por el usuario antes de la asignación del servicio.
Vendedor de último servicio. Muestra el nombre del colaborador encargado de la comercialización del producto de cara al cliente final.
Creado. Es la fecha y la hora en la que se creó el usuario en nuestro CRM. Este dato NO ESTÁ RELACIONADO CON LOS OTROS ESTADOS DE REGISTRO O
CON EL SERVICIO DEL CLIENTE. Por lo tanto, no se debe tomar como fecha de activación del servicio.
Columna de opciones. Esta columna muestra por medio de iconos las opciones del sistema para el uso del registro. Las opciones de esta tabla son:
Registro de un nuevo cliente.
Para realizar el registro manual de un nuevo cliente, se deben realizar los siguientes pasos:
1. Se da clic sobre el botón “Nuevo” ubicado en la esquina superior derecha del módulo
“Clientes”.
2. A continuación, se abrirá un formulario en el que se ingresarán los datos del nuevo
cliente.
3. Los datos para un perfil de persona Física son los siguientes:
• Nombres
• Apellido paterno
• Apellido materno
• Email
• Teléfono de registro
• Teléfono móvil
• Estado del registro
• Interés en servicio
Para el registro de un perfil de persona MORAL o empresarial se requieren los
siguientes datos:
• Razón Social
• Nombre comercial
• E-mail de la persona moral
• Teléfono de la persona moral
• RFC de la persona moral
• Código postal de la persona moral
• Estado de Registro
Datos de representante legal
• Nombre
• Apellido paterno
• E-mail
• Teléfono de Registro
• Interés en servicio
Para el registro de un perfil de persona MORAL o empresarial se requieren los siguientes datos:
• Razón Social
• Nombre comercial
• E-mail de la persona moral
• Teléfono de la persona moral
• RFC de la persona moral
• Código postal de la persona moral
• Estado de Registro
Datos de representante legal
• Nombre
• Apellido paterno
• E-mail
• Teléfono de Registro
• Interés en servicios
La opción de “Interés en servicio” corresponde al producto o servicio que desea contratar para poder dar seguimiento en caso que no se concrete la venta en el
primer contacto. Se puede seleccionar más de una opción.
4. Se concluye la creación del perfil del usuario dando clic en “Enviar”.
Asignación de un servicio para persona física
Para dar de alta un servicio a una persona FISICA, se deben realizar los siguientes pasos:
1. Se ingresa al perfil del usuario dando clic sobre el icono de “Mostrar”
2. Dentro del perfil del usuario final, bajo su avatar, se dará clic sobre el botón “Agregar servicio”.
3. A continuación, se mostrará una ventana flotante en donde se elegirá el servicio a que se activará: HBB, MBB o MiFi
4. Para la activación de servicios de telefonía móvil (MBB) ofrece la opción de iniciar la portabilidad del número del usuario final que tenga con otra compañía habilitando la opción de “Desea portar un número” e ingresar el número telefónico a 10 dígitos y el NIP de portabilidad. Este proceso es opcional para el usuario final.
Si la activación es un servicio de Internet Fijo (HBB) se debe realizar la asignación del domicilio donde se encontrará operando el modem. Para ello, en la ventana que se
desplegará debe ingresarse la dirección del usuario y validar la cobertura mediante el botón “Consultar serviciabilidad”.
Solo en los casos donde si exista disponibilidad de cobertura, permitirá avanzar con la activación.
Para los servicios de Internet móvil (MiFi) no se requiere ningún tipo de validación
5. A continuación, debe asignarse una tarjeta SIM al usuario final.
Este proceso se puede realizar por tres vías:
• Vía NIR (Clave lada del teléfono asignado a la SIM)
• Vía MSISDN (Teléfono asignado a la SIM)
• Vía ICCID (Valor asignado a la tarjeta SIM)
Opcionalmente, se puede hacer la asignación de una terminal o dispositivo habilitando la opción “Agregar dispositivo” y se desplegará un recuadro donde se ingresará el numero de serie del dispositivo.
La asignación de Terminal puede ser opcional u obligatoria dependiendo de las políticas de venta del operador.
6. El siguiente paso consiste en elegir dentro de un menú desplegable la modalidad de
contratación del servicio. Las opciones son:
• Prepago
• Pospago
Dependiendo de la modalidad seleccionada, se correrán internamente procesos relacionados con las ofertas disponibles, y si aplica, la asignación de un ciclo de facturación, costos por prorrateo, etc. Estos procesos son opcionales y están sujetos a los alcances de la plataforma.
7. El proceso de activación continua con la asignación de la oferta que estará vigente en el servicio y la selección de tipo de activación.
Las opciones de tipo de activación son:
• Activada
• Sin activar
• Pre-registro.
En caso de seleccionar las opciones “Sin activar” o “Pre-registro”, el inicio de la vigencia de la oferta asignada dependerá de la activación del servicio.
8. El siguiente paso es configurable y este ligado al registro del pago por la activación del servicio. En caso de tenerlo configurado, se mostrará una pantalla donde se
presentarán las opciones de pago contempladas para el Operador del servicio. En ella deberá seleccionarse una de las opciones y al presionar “Siguiente” se
desplegará una pantalla donde se mostrará el monto a pagar y opcionalmente, el concepto del pago.
9. Con este paso, se concluye la activación para persona física.
Asignación de un servicio para persona moral
Para dar de alta un servicio a una persona MORAL o empresarial, se deben realizar los siguientes pasos:
1. Se ingresa al perfil del usuario dando clic sobre el icono de “Mostrar”
2. Al ingresar al perfil, se debe dar de alta el centro de operación interna que agrupará las líneas o servicios asociados al perfil empresarial, para ello, debajo del avatar de la empresa, se debe dar clic sobre “Agregar Usuario”
En la pantalla que se mostrará, se deben ingresar los datos que identifiquen el centro de negocios:
• Nombre
• Teléfono
• Correo electrónico
• CURP (Opcional)
En caso que ya exista el centro de negocios, se puede elegir desde el menú desplegable para seleccionarlo.
3. Habiendo seleccionado el Centro de operación donde se registrará el nuevo servicio, dentro de las pestañas ubicadas del lado derecho del avatar del cliente se debe
seleccionar “Líneas” para acceder a los servicios ya asignados y la opción de crear un servicio nuevo.
4. Al dar clic sobre la opción “Agregar servicio” se mostrará una ventana flotante en donde se elegirá el servicio a que se activará: HBB, MBB o MiFi
5. Para la activación de servicios de telefonía móvil (MBB) ofrece la opción de iniciar la portabilidad del número del usuario final que tenga con otra compañía habilitando la opción de “Desea portar un número” e ingresar el número telefónico a 10 dígitos y el NIP de portabilidad. Este proceso es opcional para el usuario final.
Si la activación es un servicio de Internet Fijo (HBB) se debe realizar la asignación del domicilio donde se encontrará operando el modem. Para ello, en la ventana que se
desplegará debe ingresarse la dirección del usuario y validar la cobertura mediante el botón “Consultar serviciabilidad”.
Solo en los casos donde si exista disponibilidad de cobertura, permitirá avanzar con la activación.
Para los servicios de Internet móvil (MiFi) no se requiere ningún tipo de validación
6. A continuación, debe asignarse una tarjeta SIM al usuario final.
Este proceso se puede realizar por tres vías:
• Vía NIR (Clave lada del teléfono asignado a la SIM)
• Vía MSISDN (Teléfono asignado a la SIM)
• Vía ICCID (Valor asignado a la tarjeta SIM)
Opcionalmente, se puede hacer la asignación de una terminal o dispositivo habilitando la opción “Agregar dispositivo” y se desplegará un recuadro donde se
ingresará el número de serie del dispositivo. La asignación de Terminal puede ser opcional u obligatoria dependiendo de las políticas de venta del operador.
7. El siguiente paso consiste en elegir dentro de un menú desplegable la modalidad de
contratación del servicio. Las opciones son:
• Prepago
• Pospago
Dependiendo de la modalidad seleccionada, se correrán internamente procesos relacionados con las ofertas disponibles, y si aplica, la asignación de un ciclo de facturación, costos por prorrateo, etc. Estos procesos son opcionales y están sujetos a los alcances de la plataforma.
8. El proceso de activación continua con la asignación de la oferta que estará vigente en el servicio y la selección de tipo de activación.
Las opciones de tipo de activación son:
• Activada
• Sin activar
• Pre-registro.
En caso de seleccionar las opciones “Sin activar” o “Pre-registro”, el inicio de la vigencia de la oferta asignada dependerá de la activación del servicio.
9. El siguiente paso es configurable y este ligado al registro del pago por la activación del servicio. En caso de tenerlo configurado, se mostrará una pantalla donde se presentarán las opciones de pago contempladas para el Operador del servicio. En ella deberá seleccionarse una de las opciones y al presionar “Siguiente” se desplegará una pantalla donde se mostrará el monto a pagar y opcionalmente, el concepto del pago.
10. Con este paso, se concluye la activación para persona moral o empresarial.