Guía para Crear Órdenes del e-Commerce desde el CRM
Objetivo: Facilitar la creación y administración de pedidos realizados desde el e-Commerce utilizando el CRM.
Pre-requisitos: Tener los permisos correspondientes según tu rol en el CRM.
Pasos:
Acceso al CRM: Ingresa al CRM y asegúrate de estar en el dashboard principal.
Navegación al Menú: Haz clic en el menú llamado "Órdenes".
Creación de Nueva Orden: Dentro del menú "Órdenes", identifica y haz clic en el botón "Nuevo" para iniciar la creación de una orden.
Selección del SKU: Al hacer clic en "Nuevo", se te solicitará seleccionar el SKU de la orden que deseas crear.
Relleno de Datos del Cliente: Tras seleccionar el SKU, serás redireccionado al e-Commerce. Ahí deberás ingresar toda la información pertinente al cliente.
Proceso de Pago: Una vez hayas completado los datos del cliente, la sección para realizar el pago se activará. Sigue las instrucciones en pantalla para completar el pago.
Confirmación y Seguimiento: Después de finalizar el pago, regresa al CRM. En la sección "Órdenes", ahora deberías ver la nueva orden con el estatus actualizado. Desde aquí, puedes monitorear el estado de la orden y gestionar la documentación de entrega.
Nota: Siempre asegúrate de contar con toda la información del cliente antes de realizar la orden y verifica que los detalles de pago sean correctos para evitar inconvenientes.
Dentro de la columna "administrador" aparecerá superpuesto el usuario que creo la orden incluso para aquellas que tengan un administrador asignado, siempre y cuando se generén de forma manual.